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朗新科技:发布超38亿元收购预案 与蚂蚁金服形成对接

2018-11-13 来源:搜狐财经  浏览:    关键词:科技,朗新科技,股票,投资

原标题:朗新科技:发布超38亿元收购预案 与蚂蚁金服形成对接近日,朗新科技股份有限公司(股票简称:朗新科技,股票代码:300682)对外发布了资产收购预案,公司拟通过发行股份的方式购买徐长军等股东持有的易视腾100%股权以及上海云钜创业投资、无锡朴元投资持有的邦道科技50%的股权。

根据评估,截至2018年9月30日,易视腾未经审计的净资产账面值为12.6亿元,预估值为30.76亿元,增值率为144%;邦道科技 50%股权未经审计的净资产账面值为1.16亿元,预估值为8亿元,增值率为588%。

交易各方初步确定易视腾100%股权及邦道科技50%股权的整体作价为30.76亿元、8亿元,合计38.76亿元,朗新科技均采用发行股份的方式进行支付,合计发行股份25499.9989万股。

交易完成后,公司将直接持有易视腾100%的股权和邦道科技90%的股权。

资料显示,易视腾主要从事互联网电视核心技术研发、智能终端开发及销售、互联网电视业务用户服务,客户主要为中国移动各省级分公司。

另一标的邦道科技主要业务收入来源于和蚂蚁金服旗下的支付宝合作,为支付宝用户提供水、电、气等公用事业缴费业务。

蚂蚁金服收取服务费后,与邦道科技进行分成。

此次交易构成关联交易。

交易对手中,徐长军为朗新科技实控人,无锡杰华投资、无锡曦杰智诚、无锡易朴投资是上市公司实控人徐长军、郑新标的一致行动人。

不仅如此,交易对手方中的上海云鑫创业投资是朗新科技持股5%以上股东,其与上海云钜创业投资同为蚂蚁金服全资子公司。

本次交易完成后,蚂蚁金服控制的上海云鑫及上海云钜将合计持有上市公司17.76%的股份。

值得关注的是,高溢价收购下交易对方给出了亮眼的业绩承诺。

具体来看,交易对手方承诺易视腾2018年至2020年合并报表中净利润数分别不低于1.5亿、2亿、2.5亿。

若今年内项目交割未完成,将延长业绩承诺,即2021年易视腾净利润不低于3.19亿元。

邦道科技的业绩承诺即为2018年至2020年合并报表中净利润数分别不低于1.1亿、1.2亿、1.55亿。

若今年内项目交割未完成,将延长业绩承诺,即2021年邦道科技净利润不低于2亿元。

财务数据显示,2016年、2017年和2018年前三季度,易视腾分别实现营业收入8.07亿、12.39亿、11.77亿,净利润-7358.58万、6253.61万、1.26亿,毛利率6.27%、15.13%、28.76%。

其营收、净利润、毛利率大幅增长也受到了监管部门的关注。

同期,邦道科技分别实现营业收入4736.02万、1.28亿、1.5亿,净利润2906.1万、9036.71万、8824.68万,毛利率86.48%、85.62%、81.9%。

毛利率虽然一直保持在80%以上,但已略有下滑。

两家标的业绩大幅增长的同时,应收账款占比畸高。

2017年易视腾科技营业收入 12.39亿元,2017年年末应收账款6.48亿元,应收账款占营业收入的比例为52.4%;2017年邦道科技营业收入1.28亿元,2017年年末应收账款1.31亿元,应收账款占营业收入的比例为102.34%。

朗新科技表示,从短期来看,易视腾科技和邦道科技应收账款余额较大,资金占用较高,如果应收账款余额不能及时收回,将会影响标的资产的流动资产质量、营运资金、盈利能力和经营性现金流量。

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